As categorias são utilizadas no plano de contas para identificação do lançamento financeiro. É importante cria-las corretamente para facilitar a análise futura dos dados.

O ByDoor contém algumas categorias e subcategorias configuradas previamente, mas, você pode edita-las, exclui-las ou criar novas.

Para adicionar uma nova categoria ou subcategoria basta clicar no botão "NOVO".

Não é possível excluir uma categoria, caso seja necessário, o usuário poderá desativá-la desabilitando a marcação na coluna "Ativo".

No momento do lançamento financeiro, você deverá informar a categoria.

Se precisar alterar a categoria, primeiramente localize o lançamento, clique em "editar" e altere.

É importante ressaltar a diferença entre os tipos de categoria, uma categoria de fornecedor, por exemplo, só será exibida no cadastro de fornecedores e não poderá ser usada no lançamento de contas a pagar.

Tem mais dúvidas? Entre em contato com o nosso suporte.